Mitarbeiter/in Anlageberatung

Stellenangebot von Berner Banken

Aktualisiert am 06.09.2019

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Stellenbeschreibung

Berät und betreut Privatpersonen ab einem bestimmten Vermögensbetrag in allen finanziellen Fragen. Erfasst die mittel- und langfristigen Pläne und Absichten der Kundschaft und offeriert massgeschneiderte Lösungen. Bietet neben Anlage- auch Kredit- und Hypothekenberatung und Produkte wie Steuer- und Erbschaftsberatung an. Ist gewandt und sicher im Auftreten, denn das Anlagekundengeschäft ist eine sehr persönliche Sache und erfordert entsprechendes Einfühlungsvermögen. 

Darüber hinaus verfügt der Anlageberater über breites Fachwissen zur Betreuung der meist anspruchsvollen Kundschaft. Erledigt die aus dem Tagesgeschäft anfallende Administration und pflegt den Datenbestand. Übernimmt die Terminüberwachung sowie die Vor- und Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Sitzungen und erstellt hierzu Unterlagen und Präsentationen.